ＦＰの仕事 貯蓄計画、投資対策、税金対策、保険対策などをまとめてプランニング
ファイナンシャルプランナー(FP)とは、顧客の資産形成プランを立て、その目標を達成する為に、貯蓄計画、投資対策、税金対策、保険対策などをまとめてプランニングし、その実行を援助していく専門家の事をいいます。
資産形成とは、単純に預貯金などで資産を増やしていくだけではなく、結婚資金や子供の教育費、そしてマイホーム資金や老後の資金など、人生にかかる費用を目的別に把握し、その目的を達成する為の金融商品選びなどを行っていく事であり、また一家の主に万一のことがあった場合の保障額を算出するなどの最悪な事態にも備えます。こうした資産形成プランは、税制改正や株価上昇、社会環境の変化や、夫の退職や子供の独立など、様々な変化によってその都度見直す必要性があります。
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ファイナンシャルプランナーとは
- （１）ＦＰの仕事とその役割
- （２）ファイナンシャルプランナーの魅力
- （３）ファイナンシャルプランナーの業務内容
- （４）ＦＰ関連資格と業務の関わり
- （５）企業系ＦＰと独立系ＦＰ
- （６）ＦＰに必要な6つの知識
- （７）金融の知識とベースとなる経済
- （８）プランニングの６つのステップ
- （９）プラン作成後の定期的見直し
- （１０）FP業務と人的ネットワーク
- （１１）プランニングに欠かせない能力
- （１２）FPの倫理観と健全な価値観
- （１３）FPの方向性
FP資格を生かすためには
FP資格習得へ向けた学習法
- （１）講座選択のポイント
- （２）社会人向け環境別学習法
- （３）学生、専業主婦向け環境別学習法
- （４）通学コースのメリット
- （５）教育機関選択のポイント
- （６）通信コースのメリット
- （７）通信コースのタイプを選ぶ
- （８）合格までの学習スケジュール
- （９）学習効率アップの方法
タックスプランニング
金融資産運用
ファイナンシャルプランナーの基礎
FP資格の概要
- （１）FP資格の主な種類
- （２）資格認定団体の概要
- （３）FP資格を生かす道
- （４）受験者数と合格率
- （５）AFPとCFPの概要
- （６）資格認定試験の概要
- （７）AFP養成研修講座の概要
- （８）試験の日程
- （９）上級資格取得を目指す
- （１０）資格審査試験の手続き
- （１１）継続教育の義務
- （１２）FP技能士の概要
- （１３）FP技能検定の試験課目
- （１４）FP技能検定試験の日程
- （１５）上級FP技能士を目指す
- （１６）技能検定試験の受験手続き
プランニング
リスク管理
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